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지난 주간 기록
📅 월간 분석
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월간 자동 분석
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02월
03월
04월
05월
06월
07월
08월
09월
10월
11월
12월
시장 흐름 분석
- 금리, 유동성, 환율 변화 점검: - 외국인과 기관 자금 확인: - 코스피가 단순 반등인지 새로운 추세 시작인지 판단:
섹터 흐름 분석
- 강세였던 종목 및 조정 중인 종목: - 새롭게 강세로 변하는 종목 (성장주/가치주 흐름 등):
자산 배분 및 포트폴리오 점검
- ETF 비중 구성 유효성 점검 (주식 0%, 채권 0%, 현금 0%):
월간 점검
- 한 달 동안 투자 원칙을 잘 지켰는가?: - 하락장에서 분할 매수를 잘 지켰는가?: - 단기 뉴스에 흔들려 감정적 매도한 건 아닌가?: - 싼 게 아닌 가치있는 종목을 샀는가?:
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지난 월간 기록
📅 기업 실적 점검표
연도 (Year)
분기 (Quarter)
1분기
2분기
3분기
4분기
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자동 분석
(1) 매출 증가 이유
(2) 영업이익 점검 (손익계산서 확인)
(3) 잉여현금흐름(FCF)
(4) 자기자본이익률(ROE)
증권사별 목표주가
증권사
목표주가
실적이 개선 되었나?
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전망이 유지되는가?
Yes
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분기별 기업 실적 점검 기록
📊 연간 누적수익
전체 누적
미장 누적 수익
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국장 누적 수익
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코인 누적 수익
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기타 누적 수익
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📅 연간 점검 및 계획
대상 연도
년
올해 투자 점검
올해 원금
올해 총수익 (금액)
계획한 원칙을 잘 지켰는가?
Yes
No
잘한 점 적기
지켜지지 않은 원칙 + 판단의 혼동요인 적기
내년 투자 계획
현재 내 자산
연간 목표 자산
매매 원칙 계획
연간 기록 저장하기
지난 연간 기록
연도 전체
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